Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menyampaikan akan menerbitkan obligasi berkelanjutan V Chandra Asri Pacific tahap I tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,5 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan V Chandra Asri Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp6 triliun.
Obligasi ini terdiri dari tiga seri. Seri A dengan jangka waktu tiga tahun, seri B dengan tenor lima tahun, dan seri C dengan jangka waktu tujuh tahun.
Rencananya, dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk keperluan modal kerja, termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi untuk kegiatan usaha yang pelaksanaannya akan digunakan oleh perseroan. Dalam rangka penerbitan obligasi ini, TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan rating idAA- atau double A minus. Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.